بنك الاستثمار

بنك الاستثمار

بنك الاستثمار

بنك الاستثمار | البنوك الاستثمارية

 البنك الاستثماري هو مؤسسة مالية كبيرة تعمل بشكل أساسي في التمويل العالي. فهي تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق رأس المال – مثل أسواق الأسهم والسندات – مما يساعد الشركات على جمع الأموال من أجل التوسع أو الاحتياجات الأخرى.

 

ما هو الاستثمار المصرفي؟

الاستثمار المصرفي هو قسم من البنوك أو المؤسسات المالية التي تخدم الحكومات والشركات والمؤسسات من خلال تقديم خدمات استشارية للاكتتاب (زيادة رأس المال) وعمليات الدمج والاستحواذ. تعمل البنوك الاستثمارية كوسطاء بين المستثمرين (الذين لديهم أموال للاستثمار) والشركات (الذين يحتاجون إلى رأس المال لتنمية وإدارة أعمالهم). سيغطي هذا الدليل ماهية الخدمات المصرفية الاستثمارية وما يفعله المصرفيون الاستثماريون بالفعل.

 

تعريف “الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك الاستثمار

التعريف: الاستثمار المصرفي هو شريحة خاصة من العمليات المصرفية تساعد الأفراد أو المنظمات على زيادة رأس المال وتقديم خدمات الاستشارات المالية لهم.

إنهم يعملون كوسطاء بين مصدري الأوراق المالية والمستثمرين ويساعدون الشركات الجديدة على طرح أسهمها للاكتتاب العام فهم إما يشترون جميع الأسهم المتاحة بسعر يقدره خبرائهم ويعيدون بيعها للجمهور أو يبيعون الأسهم نيابة عن المصدر ويتقاضون عمولة على كل سهم.

الوصف: الاستثمار المصرفي من أكثر الآليات المالية تعقيدًا في العالم. أنها تخدم العديد من الأغراض المختلفة والكيانات التجارية. يقدمون أنواعًا مختلفة من الخدمات المالية ، مثل تداول الملكية أو تداول الأوراق المالية لحساباتهم الخاصة ، واستشارات عمليات الدمج والاستحواذ والتي تتضمن مساعدة المنظمات في عمليات الاندماج والاستحواذ، التمويل بالرافعة المالية الذي يتضمن إقراض الأموال للشركات لشراء الأصول وتسوية عمليات الاستحواذ، وإعادة الهيكلة التي تتضمن تحسين هياكل الشركات لجعل الأعمال التجارية أكثر كفاءة ومساعدتها على تحقيق أقصى ربح، والقضايا الجديدة أو الاكتتابات العامة، حيث تساعد هذه البنوك الشركات الجديدة على طرح أسهمها للاكتتاب العام.

 

 

ماذا تفعل البنوك الاستثمارية؟

يمكن أن يكون هناك خلط في بعض الأحيان بين بنك الاستثمار وقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في أحد البنوك. تقدم البنوك الاستثمارية كاملة الخدمات مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل الاكتتاب وعمليات الاندماج والاستحواذ والمبيعات والتداول وأبحاث الأسهم وإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد. يقدم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك خدمات استشارية للاكتتاب والاستحواذ.

دعنا نفهم كيف يربح البنك الاستثماري الأموال من خلال تقديم نصائح الاستحواذ من خلال المثال التالي .الذي سنوضح فيه الطريقة الأساسية بكل بساطة يفهمها الجميع.

الفكرة تكمن مثلا في شراء شركة (أ) لشركة أخرى (ب)، شركة (أ) غير متأكد من قيمة شركة (ب) حقًا وما هي الفوائد طويلة الأجل من حيث الإيرادات والتكاليف وما إلى ذلك. في هذا السيناريو، سيخضع البنك الاستثماري لعملية العناية الواجبة لتحديد قيمة الشركة (ب)، تسوية الصفقة من خلال مساعدة الشركة (أ) في إعداد المستندات اللازمة وتقديم المشورة لها بشأن التوقيت المناسب للصفقة.

هنا يعمل البنك الاستثماري على جانب الشراء وقد تعمل بعض البنوك الاستثمارية الأخرى على جانب البيع لمساعدة الشركة (ب). كلما زاد حجم الصفقة، زادت العمولة التي سيحصل عليها البنك.

ومن الأمثلة على البنوك التي تقد الخدمات الاستثمارية في السعودية اتش اس بي سي.

 

السعوديةHSBC

استثمر محفظتك في اتش اس بي سي

الاستشارات المصرفية الاستثمارية

تعتبر الاستشارات المصرفية الاستثمارية من اتش اس بي سي السعودية أحد المستشارين السعوديين البارزين في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ والمسائل الإستراتيجية ذات الصلة مع مكانة رائدة في السوق في معاملات راس المال والدمج والاستحواذ على مدار العقد الماضي.

تمت مكافأة الاستشارات المصرفية الاستثمارية من اتش اس بي سي بعدد من الجوائز المرموقة على مر السنين.

يتكون الفريق الاستشاري للخدمات المصرفية الاستثمارية من محترفين مؤهلين تأهيلاً عالياً يتمتعون بخبرات محلية ودولية يدعمون الشركات والمؤسسات في مراحل رئيسية من تطورها، من خلال منتجات مختلفة.

تتمتع استشارات الخدمات المصرفية الاستثمارية من اتش اس بي سي بحضور بارز عبر إصدارات الأسهم، من خلال الاكتتابات العامة الأولية وقضايا حقوق المتابعة منذ بدء سوق الاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية في عام 2003.

بعد الانتهاء من 24 إصدارًا عامًا حتى نهاية عام 2015، أكملت الاستشارات المصرفية الاستثمارية من اتش اس بي سي عددًا من الإصدارات العامة أكثر من أي منافس آخر داخل المملكة.

 

الطرح العام الأولي

أصبح السوق السعودي المتنامي خيارًا جذابًا للشركات للحصول على رأس المال وخلق السيولة للمساهمين. لذلك، يلتزم اتش اس بي سي بدعم الأعمال وإدارتها خلال كل مرحلة من عملية الطرح العام الأولي، مما يضمن أن تحقق الشركات جميع أهدافك. تتيح خبرة اتش اس بي سي الواسعة توفير الاستشارات المالية وخدمات مدير الاكتتاب في جميع جوانب عملية الاكتتاب العام، بما في ذلك:

  • الهيكلة وتقديم المشورة بشأن جميع جوانب الطرح
  • إنشاء نقابة مديرين لتنفيذ الطرح
  • المساندة في إعداد وثائق الطرح
  • تقييم كيان الاكتتاب وتقديم المشورة بشأن التسعير والتخصيص
  • قيادة عملية التوزيع وإدارة المديرين المشاركين
  • تقديم خدمات الاكتتاب
  • إنشاء سجل الأسهم
  • التنسيق مع الجهات الحكومية والحصول على الموافقات التنظيمية

 

اقرأ لدينا أيضاً: أفضل شركات التداول والاستثمار في جدة

 

بالنسبة للشركات المدرجة بالفعل في سوق الأوراق المالية. يمكن لـ اتش اس بي سي تقديم المشورة والمساعدة بشأن زيادة رأس المال من خلال تقديم أسهم جديدة للمساهمين الحاليين من خلال إصدارات الحقوق. بتوجيه العميل خلال العملية بأكملها، يمكن لـ اتش اس بي سي تقديم المشورة لك. ومساعدتك في جميع جوانب عملية الطرح الخاص، وسيدعم عملك وإدارته من البداية إلى النهاية. تشمل خدماته ما يلي:

  • هيكلة الطرح
  • المساندة في إعداد وثائق الطرح
  • اجراءات لإرضاء المتطلبات
  • المساعدة في الحصول على الموافقات التنظيمية
  • تنفيذ الطرح

 

إن موقع اتش اس بي سي المملكة العربية السعودية الفريد وشبكته المحلية والدولية الواسعة. تسمح له بتقديم أفضل خدمة لمتطلبات عمليات الدمج والاستحواذ لعملائه. في مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة للغاية ويوفر فرصًا لعملائه من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم.

 

علاوة على ذلك، يمكن لـ اتش اس بي سي تقديم المشورة والمساعدة بشأن جميع أنواع عمليات الدمج والاستحواذ، بما في ذلك:

  • عمليات الاندماج بين الشركات العامة والخاصة
  • الاستحواذ على حصص أقلية أو أغلبية في الشركات
  • الانضمام للمغامرات
  • التحالفات الاستراتيجية

 

وسيقوم فريق اتش اس بي سي ذو الخبرة بإرشادك خلال عملية المعاملة بأكملها، وتقديم الخدمات التالية على طول الطريق:

  • تطوير استراتيجية ووضع خطة للصفقة المقترحة
  • صياغة استراتيجية الاستحواذ
  • المساعدة في الحصول على الموافقات التنظيمية
  • إعداد مستندات المعاملات وتقارير التآزر والتثمين والتسعير
  • التفاوض مع الجهة المستهدفة
  • تقديم المشورة بشأن تنفيذ الخطط

اتش اس بي سي هو الرائد في السوق من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ المغلقة حيث قدم المشورة بشأن أكثر من 20 صفقة مع خبرة حديثة وذات صلة في هذا القطاع.

Be the first to comment

اترك رد